Bruselas coloca 8.000 millones en bonos a 7 y 20 años

La Comisión Europea ha emitido hoy miércoles 8.000 millones de euros en dos emisiones de deuda sindicada con bonos a siete y veinte años a cargo del fondo de recuperación, en la que es la décimo primera emisión de deuda relacionada con el plan y la sexta de 2022.

El Ejecutivo comunitario ha colocado 5.000 millones de euros con un bono a siete años con vencimiento el 4 de diciembre de 2029 y otros 3.000 millones de euros de un bono a 20 años con vencimiento el 4 de julio 2041.

«La Comisión continúa ejecutando con éxito su programa de financiación a pesar del desafiante entorno del mercado», ha señalado el comisario de Presupuesto y Administración, Johannes Hahn, en un comunicado.

Bruselas ha colocado 5.000 millones de euros de un bono a siete que ha sido suscrito más de seis veces y superó los 33.000 millones de euros de demanda. Este bono a siete años cuenta con un cupón del 1,625% y un rendimiento del 1,685% en el mercado secundario, lo que supone un margen de 11 puntos básicos con respecto al ‘mid-swap’, 80,8 puntos básicos más que el bono alemán con vencimiento en agosto de 2029 y 32,4 puntos más que el francés, con vencimiento en noviembre de 2029.

Además, la Comisión Europea ha emitido otros 3.000 millones de euros de un bono a 19 años que ha sido suscrito más de nueve veces y superó los 28.000 millones de euros de demanda

Las entidades que participaron en la transacción sindicada fueron Barclays, Credit Agricole, JP Morgan, Morgan Stanley y Santander.

 

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